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央行重磅:2017中国区域金融运行报告(二)
发表时间:2017-08-07 阅读:1262

二、东部地区金融运行情况

银行业金融机构平稳发展,占全国份额略有 下降。2016年末,东部地区银行业金融机构网点数量8.8万个、从业人数164.1万人、资产规模 112.4万亿元,同比分别增长0.2%、下降2%、增长 11.8%,占全国的比重较2015年分别下降0.2个、1 个、0.3个百分点,但仍是全国银行体系的主体。 其中,受传统金融加速互联网化和智能银行布局 等影响,东部地区银行从业人员数量近年来首次出现下滑(见表1)。分省份看,北京、江苏、上 海、浙江、广东五省(市)银行业资产规模占全 国的40.4%,海南银行业资产规模增速超过20%。 

各项存款增长放缓,非金融企业存款大幅增加。2016年末,东部地区本外币各项存款余额 87.5万亿元,同比增长10.5%,增速较2015年回落 1.3个百分点,拉动全国存款增长6.1个百分点(见 图10)。存款增速自年初开始逐月下降,下半年逐 步回升,增速变化主要与2015年同期基数有关。 本外币存款余额占全国的比重为58.3%,较2015 年下降0.4个百分点,但仍是全国银行体系存款的 主要来源。分结构看,除住户存款占全国比重略 低于50%外,其余各项存款占全国比重均超过50%, 非金融企业存款和非银行业金融机构存款占比分 别达64%和80.7%。分币种看,人民币存款余额同比增长10.1%,增速较2015年回落1.1个百分点(见 图11)。其中,住户存款余额增长8.8%,增速同比 提高2.8个百分点;非金融企业存款增长18.2%, 增速同比提高5.7个百分点,成为全国非金融企业 存款快速增长的主要动力;受股票市场交易热度 下降等影响,非银行业金融机构存款下降6.9%, 降幅较为明显。在外向型经济带动下,同时受美 联储加息、美元走强以及人民币汇率变动预期等 影响,居民和企业持汇意愿上升,2016年末东部 地区外币存款余额同比增长14%,增速较2015年提 高6.1个百分点,余额占全国比重达80.7%,拉动 全国外币存款增速较快回升。

各项贷款增长加快,消费贷款增势强劲。 2016 年末,东部地区本外币各项贷款余额 58.7 万亿元,同比增长 12.2%,比 2015 年加快 1.2 个 百分点,拉动全国贷款增长 6.8 个百分点(见图 12)。本外币贷款余额占全国的比重为55.9%,与 2015 年基本持平。分币种看,人民币贷款同比增 长 13.1%,增速比 2015 年提高 0.9 个百分点,进 入 7 月份以后,人民币贷款增速终止下滑趋势, 逐步企稳回升(见图 13);受境内外利差收窄、 美联储加息预期等因素影响,企业利用外币融资 积极性有所下降,外币贷款总体呈现下降趋势, 年末外币贷款余额同比下降 6.2%。从投放节奏 看,四个季度新增人民币贷款的比重分别为 39.9%、20.1%、20.9%、19.1%,一季度投放较快, 随后趋于稳定,总体基本符合实体经济资金需求 节律。分期限看,信贷资金中长期化趋势较为明 显。2016 年末,东部地区人民币中长期贷款余额 同比增长 19.9%,增速较 2015 年加快 6.3 个百分 点;中长期贷款余额占全部贷款的比重同比提高 3 个百分点。受个人购房贷款以及消费供需结构 逐步改善等因素拉动,个人消费贷款余额同比大 幅增长 38.5%,增速较2015年提高 5.9个百分点。  


信贷投向结构持续优化。2016年,东部地区 银行业坚持实施差异化信贷政策,严控高能耗、 过剩产能行业贷款,积极支持重点领域和薄弱环 节发展。年末,东部地区六大高能耗行业中长期 贷款余额占全部中长期贷款的比重为5.2%,同比 下降0.8个百分点,广东等地钢铁行业贷款余额较2015年末净下降;前五大行业贷款余额占各项贷 款余额的比重同比下降3.4个百分点,贷款集中度 进一步下降。小微企业贷款余额同比增长11.7%, 增速较2015年略有回落。民生领域(包括下岗失 业人员小额担保贷款、劳动密集型小企业贴息贷 款、助学贷款、保障性住房开发贷款和金融精准 扶贫贷款,下同)贷款余额同比增长34.1%,快于 各项贷款增速21.9个百分点。金融对高新技术产 业、现代服务业等经济新动能领域的培育力度加 大,北京中资银行文化创意产业人民币贷款余额 同比增长36.9%,比 2015年加快5个百分点;福建、 河北服务业贷款余额在各行业贷款余额中占比近 六成,服务业新增贷款占全部行业新增贷款的比 重分别为97.5%、70.6%。 

人民币贷款利率低位运行。2016年12月,东 部地区人民币贷款加权平均利率5.2%,同比降低 0.04个百分点(见图14)。其中,个人购房贷款和 小微企业贷款加权平均利率分别为4.46%和 5.61%,同比分别下降0.55个和0.19个百分点,且 均为各地区最低水平。由于竞争较为充分,东部 地区银行业机构执行贷款基准利率下浮的比例为 24.5%,高于其他地区,同比大幅提高8.7个百分 点,其中北京、上海两地执行利率下浮的贷款占 比分别达55.1%和47.3%。存贷款利率管制基本放 开后,市场利率定价自律机制运行良好,有力地 维护了金融市场公平的定价秩序,金融机构分层 有序、差异化竞争的定价格局基本形成。 

地方法人银行机构快速发展,民营银行发展加速。2016年末,东部地区地方法人金融机构 1486家,资产规模34.9万亿元,同比增长18.3%, 其中城市商业银行、农村金融机构资产规模分别 同比增长25.3%、13.5%,分别低于全国同类机构 平均增速0.9个、1.2个百分点。江苏银行、杭州 银行、上海银行等城商行实现A股上市。农村信用 社产权改革加快推进,江苏、山东等多地农合机 构已全部改制组建为农商行,江阴、无锡、常熟 等多家农商行成功登陆国内资本市场。民营银行 发展加快,全国获批的17家民营银行有9家落户东 部,其中,微众银行、金城银行等首批开业的5 家民营银行已实现盈利,全年新批设北京、江苏、 福建、广东等地4家民营银行。 

银行业运行总体稳健,不良贷款暴露趋缓。 受宏观经济企稳向好、金融机构加大不良贷款核 销和处置力度等影响,2016年末,东部地区银行 业贷款不良率为1.86%,同比下降0.01个百分点; 全年新增不良贷款585亿元,同比大幅少增。其中, 地方法人银行机构不良贷款率为1.77%,同比下降 0.09个百分点。但潜在风险防控压力仍不容忽视, 2016年末关注类贷款比率为5.64%,同比提高0.21 个百分点,逾期90天以上贷款余额也有所增长, 这些都可能在一定条件下转化为不良贷款。地方法人银行机构通过积极补充资本提高风险抵补能 力,运行总体稳健,但流动性有所趋紧,且受信 用成本上升、存贷利差收窄等影响,盈利能力有 所下降。2016年末,东部地区地方法人银行机构资本充足率同比提高0.3个百分点,流动性比率和 资产利润率同比分别下降2.4个、0.2个百分点。 

证券期货市场平稳发展,股权融资保持较快增长。2016年末,东部地区境内外上市公司2472 家,其中,国内创业板上市公司366家。当年实现 国内股票市场融资1.2万亿元,同比增长78.5%。 总部设在东部地区的证券公司、基金公司和期货 公司数量占全国的比重分别达70%、98.2%和 74.5%,占据全国证券期货市场的主体(见表2)。 广东省证券公司数量居全国首位,上海市基金公 司和期货公司数量为全国第一。区域性股权市场 发展势头强劲,广州股权交易中心注册挂牌企业 达2995家,同比增长182%;山东齐鲁股权交易中 心新增挂牌企业1200家,企业总数达1811家,县 域覆盖率提高到95%。

保险业快速发展,业务创新不断推进。2016 年,东部地区保险公司总部及分支机构数量在全 国仍保持绝对优势,全年实现保费收入(原保费, 下同)1.7 万亿元,同比增长 31%,增速较 2015 年大幅提高 12.2 个百分点(见表 3)。北京、上 海、广东、江苏、山东、浙江等地保费收入超过 千亿元。其中,人身险保费收入增势强劲,全年 增长 42.3%,增速同比提高 20 个百分点;财产险 保费收入放缓,全年增长 8.0%,增速同比回落 4.3 个百分点。2016 年,东部地区各类保险赔付支出 5679.5 亿元,同比增长 19.3%,增速同比下降 5.2 个百分点。保险密度4和保险深度5领先于其他地区,北京、上海两地保险密度和深度均居全国前 两位。保险业务创新加快,海南农业保险保障范 围向市场风险延伸,荔枝价格指数保险和槟榔价 格指数保险产品开始承保;广东等多地探索开展 巨灾指数保险;河北阜平“金融扶贫、保险先行” 等一批典型实践,打开保险扶贫工作新局面。 

社会融资规模适度增长,直接融资占比有所 下降。2016 年,东部地区社会融资规模增量为 9.7 万亿元,同比多增 1.8 万亿元,社会融资规 模增量占全国的比重为58.2%,较 2015年提高4.3 个百分点。其中,企业债券、非金融企业股票融 资合计增加 2.8 万亿元,占地区社会融资规模的 比重为 28.4%,同比下降 1.9 个百分点,但仍远 高于其他地区;委托贷款大幅增加,全年增加 1.4 万亿元,同比多增 6128 亿元;主要受票据风险事 件频发及票据市场整顿等影响,未贴现的银行承 兑汇票全年减少 1.1 万亿元,同比多减 7742 亿元 (见图 15)。分省份看,北京、广东和江苏三省 (市)社会融资规模增量均超过 1 万亿元,位居 全国前三位。各省市积极创新直接债务融资工具, 拓展实体经济融资渠道,如山东率先在全国发行 扶贫社会效应债券,助力脱贫攻坚;江苏南通新 型城镇化建设集合债券成为全国首支以“一带一 路”命名发行的企业债券。

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